Среди более опытных оборотней, скорее всего, среди Альф, ходит легенда, которая передается от Альфы к Альфе в клане: помимо оборотней и, не менее известных нам каним, в этом мире существует раса ведьм, особые ведьмы и ведьмаки которые, обязаны отдать свою жизнь на служение природе. Цель их жизни - поддержание баланса в природе. Их слишком мало, но многие альфы хотели бы иметь такого элементала рядом с собой.
Спустя столько лет, Стайлз начинает чувствовать в себе что-то, рядом со Скоттом, да и с любым другим оборотнем, что-то жжет его изнутри, заставляя судорожно хватать воздух. Стилински еще не знает, что является тем самым элементалом - таким желанным объектом охоты для Девкалиона и его стаи альф.
Все началось несколько лет назад, молодой альфа узнал у старшего о расе элементалов и непременно захотел заполучить подобного себе. Его выбор пал на молодую девушку, укусив ее, она даже не мог себе представить, что из посредственной беты с даром элементала внутри может образоваться, пожалуй, самый свирепый альфа, с которым ему приходилось сражаться. Не получив желаемого, Девкалион поклялся, что доберется до семьи девушки и найдет себе другого элементала. Едва живую ее пытали, пока предводительница Озерных ведьм не явилась к альфе и не пообещала ему то сокровенное, что он хочет.
Пути Альфы сошлись на маленьком городке Бикон-Хиллз, где по словам ведьм затаился сильнейший элементал и омега с особым даром. Что остается делать Дереку, узнав обо всем об этом: позволит он пожертвовать Стайлзу своей жизнью ради матери, которую никогда не видел, пойдет ли он на союз с Арджентом или оставит все на самотек?